Gestion de fortune
Un patrimoine se construit sur des décennies. Il mérite une méthode.
Pluvier accompagne les familles, les dirigeants et les entrepreneurs dont le patrimoine financier dépasse 2,5 millions d'euros : allocation des actifs, structuration, transmission.
Un interlocuteur unique, une vision d'ensemble, et un espace client sécurisé pour suivre vos contrats et vos documents.
Notre approche
Indépendance de jugement, rigueur de méthode
Chaque recommandation part de votre situation, se justifie par écrit et indique ce qu'elle coûte.
Une allocation qui vous ressemble
Vos objectifs, votre horizon et vos contraintes fixent la construction du portefeuille, pas l'inverse. Chaque choix d'actif est expliqué et chiffré.
Une vision d'ensemble
Assurance vie, contrat de capitalisation, PER, comptes titres et sociétés patrimoniales : l'ensemble est organisé pour rester cohérent dans la durée.
Une transmission préparée
Donations, démembrement, clauses bénéficiaires : la transmission s'anticipe, pour protéger vos proches et respecter vos volontés.
Accompagnement
Un accompagnement en quatre temps
Le bilan
Un état des lieux complet de votre patrimoine, de vos revenus et de vos projets.
La stratégie
Une allocation et une structuration proposées par écrit, avec leurs coûts et leurs risques.
La mise en œuvre
Les souscriptions et les arbitrages, signés en ligne depuis votre espace.
Le suivi
Des points réguliers, et vos contrats et documents réunis dans votre espace client.
Affilié à Ploovers
La méthode et la plateforme de Ploovers, au service de votre patrimoine
Pluvier s'appuie sur Ploovers, conseiller en investissements financiers et courtier en assurance indépendant, pour la construction et le suivi de vos portefeuilles.
- Construction quantitative des portefeuilles
- Analyse des frais de vos contrats
- Documents réglementaires et signature électronique
- Espace client sécurisé, sur le web et sur mobile
Contact
Parlons de votre patrimoine
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre situation et vos projets.
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